"Восточный" катится под гору?

Банк "Восточный" за последний месяц по размерам активов скатился на 7 мест вниз. Об этом сообщил корреспондент The Moscow Post. Финансовые аналитики поставили "Восточному" оценку "неудовлетворительно". И этому есть веские причины? Похоже, банк, стремительно катится под гору. Его крушение, вероятно, неизбежно?

Основными акционерами банка "Восточный" являются фонд Baring Vostok через кипрскую компанию Evison Holdings Ltd (52%) и Артем Аветисян через кипрскую компанию Finvision Holdings Ltd (32%). По сути банк принадлежит кипрским офшорам. Не страшно в нем хранить деньги?

В 2017 г. произошло слияние банка "Восточный" с банком "Юниаструм" Аветисяна. До этого "Восточный" постоянно испытывал трудности. В 2015 г фонду Baring Vostok пришлось докапитализировать его на 2.6 млрд руб., но это не помогло. Весь 2016 г. фонд искал покупателя на банк, но так и не нашел. Не то было время, чтобы покупать проблемные банки.

И тут появился Аветисян, который, видимо, бравируя собственными связями, в том числе и с Германом Грефом, пообещал Baring Vostok создать на базе четырех банков объединенный банк, который будет работать с малым и средним бизнесом. В результате обещание Аветисяна осталось лишь обещанием. А "Восточный" получил в нагрузку только "Юниаструм". На момент слияния у "Восточного" был убыток в 4 млрд руб.

После слияния проблемы банка "Восточный" не исчезли. Видимо, за счет "Восточного" Артем Аветисян спасал свой банк "Юниаструм"? Однако в мае Аветисяну удалось перевести субординированные обязательства "Восточного" в бессрочные. И это, казалось, решит все проблемы. Но - нет!

Хроника пикирующего банка?

В июле облигации банка торговались с высокой доходностью, цена упала до 59% от номинала, что являлось свидетельством о том, что проблемы банка продолжаются. После достижении такой доходности у банка "Пересвет" через две недели была отозвана лицензия, а в "Промсвязьбанке" началась паника. Однако "Восточный" держался, надеясь на свою "подушку" запаса капитала.

Но уже в ноябре цена облигаций упала до 34%, а их доходность составила 400%. Почему у банка не была при этом отозвана лицензия, совершенно непонятно. Другие бы банки такая участь постигла незамедлительно.

Артем Аветисян дорожит репутацией банка?

Тогда же в ноябре международное агентство Fitch снизило рейтинг банку "Восточный" до ССС – возможен дефолт.В банке тут же заявили об отказе от международного рейтинга. Мог бы так поступить банк, который бы был уверен в своем финансовом состоянии? В банковской сфере главное – репутация. Отказ от сотрудничества с международным агентством явно не способствует ее укреплению.

Банк "Восточный", видимо, лихорадочно искал выход из создавшейся ситуации. И даже поменял председателя правления банка. Сейчас им является Дмитрий Левин, который много лет проработал в банке "Русский стандарт". Возможно, так хорошо "поработал", что сейчас владелец "Русского стандарта" Рустам Тарико может его потерять.

Пустые обещания?

В феврале акционеры банка "Восточный" вдруг гордо заявили, что по итогам 2017 г. банк получил прибыль 1.3 млрд руб. Банковский рынок был в шоке! Еще в ноябре агентство Fitch писало об убытке банка в 0.67 млрд руб., а в декабре он составил 1.8 млрд руб. По размеру чистой прибыли банк находился тогда на 553 месте. Откуда за один месяц банку могло упасть 3 млрд руб.?

Интересно, что примерно на такую же сумму увеличились и активы банка? Не за счет ли них появилась прибыль? Активы-нетто – это реальные средства банка, которые могли бы остаться после вычета его долговых обязательств. Каким образом и перед кем банк мог покрыть долг в 3 млрд. руб.?

Одновременно с заявлением о прибыли акционеры банка сообщили о намерении докапитализировать банк на 5 млрд руб. А какая в этом была необходимость, если банк вышел на прибыль? Акционерам денег некуда девать? Если есть прибыль, значит банк решил свои проблемы?

Тогда издание The Moscow Post прогнозировало, что заявление о докапитализации является лишь пиар-ходом банка, цель которого – показать, что у банка все хорошо, и проблем больше нет. И, похоже, издание не ошиблось.

5 марта было сообщено, что допэмиссия на 5 млрд руб. будет выкуплена самими акционерами банка. Baring Vostok и Артем Аветисян фактически признались в том, что банк "Восточный" не интересен сторонним инвесторам. А почему? Не хотят ли это инвесторы объяснить клиентам и вкладчикам банка. Не потому ли, что инвесторам лапшу на уши не навешаешь? И они не будут вкладывать деньги в банк, который, возможно, не сегодня-завтра может рухнуть.

Акционеры должны были решить, в какой пропорции будут вкладывать в банк деньги. Видимо, ни к какому решению не пришли, потому как прошло уже больше месяца, а никаких новостей о докапитализации банка "Восточный" нет. Возможно, их и не будет? Акционеры зашли в тупик и банк "Восточный" покатился вниз?

Цифры - не клиенты, их не обманешь?

Совершенно нетрудно проанализировать, что происходило с банком "Восточный" после получения им 1.3 млрд руб. прибыли за 2017 г.

За первый месяц его хваленая прибыль упала на 67.5%. Куда исчезли из якобы решившего свои проблемы банка 880 млн руб.?

В феврале прибыль банка подросла, но в итоге все равно непонятно, куда делись почти 600 млн руб., которые были на 1 января 2018 г. А вот активы-нетто банка уменьшились на 22.5 млрд руб. На такую сумм возросли его долговые обязательства? В январе они возросли на 19 млрд руб. И в феврале рост продолжился. Акционеры не хотят это объяснить? Или для них в банке по-прежнему все хорошо?

Что же творится с активами банка "Восточный"? За месяц произошел отток денежных средств из банка. Клиенты наконец-то проснулись?

По методике Camels почти ни один коэффициент достаточности капитала и качества активов не соответствуют требуемым значениям. Достаточно сравнить цифры.

Аналитики отмечают у банка очень низкий показатель защиты вкладов населения С4. Он у "Восточного" составляет 438% при норме 150%. Больше почти в 3 раза! Могут быть вкладчики спокойны за свои деньги? Или надо немедленно бежать в банк и забирать их?

Норматив достаточности капитала банка составляет 10.04%, что может свидетельствовать о недостаточной капитализации банка. А докапиталицацию от акционеров ему еще сколько ждать?

Видимо, все эти цифры и привели к "неудовлетворительной" оценке банка "Восточный", поставленной ему финансовыми аналитиками. Акционеры банка "Восточный" и дальше могут считать, что у него все хорошо. И даже рассказывать об этом своим клиентам и вкладчикам. А вот цифры не обманешь. Они свидетельствуют о том, что банк "Восточный" может отправиться на санацию. И, возможно, что очень скоро.